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NACHHALTIGE SACHWERT-VERMÖGENSVERWALTUNG

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ANLAGESTRATEGIEN

Anlagekonzept

Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie LIQUIDITÄT steht der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Erwirtschaftung risikoadjustierter Zinserträge im Vordergrund. Das Management strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 1,25 % bis 1,75 % nach Kosten pro Jahr über der Geldmarktverzinsung (6-Monats-Referenzzinssatz der gewählten Depotwährung) zu erzielen.

Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Anleihen und alternative Anlageklassen. Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

 
 
Konditionen
 

Renditeprognose nach Kosten (Ø)
1,25 % bis 1,75 % p.a.Mindestanlagedauer
6 Monate

Kündigungsfrist
90 Tage

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar
1,2 % p.a.

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten
0,15 % p.a. pauschal

Die einmalige kundenspezifische Einrichtungsgebühr der Vermögens­verwaltung kann bis zu 1,25 % betragen.

 

 

Risikostruktur

Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z. B. Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen werden.

Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 5 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Bitte lesen Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Der Anlagehorizont ist in der Regel kurzfristig (mindestens 6 Monate).

 

 

 

 
 

Anlagekonzept

Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie STABILITÄT steht der inflationsbereinigte Kapitalerhalt (Kaufkraftsicherung) bei gleichzeitiger Nutzung von Ertragschancen mit begrenztem Risiko im Vordergrund. Das Management strebt an, eine durchschnittliche Rendite von 2 % bis 4 % nach Kosten pro Jahr zu erzielen.

Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

 
 

Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (Ø)
2 % bis 4 % p.a.

Mindestanlagedauer
2 Jahre

Kündigungsfrist
6 Monate

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar
1,6 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung
5 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten
0,15 % p.a. pauschal

Die einmalige kundenspezifische Einrichtungsgebühr der Vermögens­verwaltung kann bis zu 3 % betragen.

 

Risikostruktur

Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen werden.

Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 10 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Bitte lesen Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Der Anlagehorizont ist in der Regel kurz- bis mittelfristig (mindestens 2 Jahre).

 
 
 
 

Anlagekonzept

Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie ERTRAG steht die langfristige Erhaltung bestehender Vermögenswerte bei dauerhafter Erzielung von Zins- und Dividendenerträgen sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 5 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 4 % bis 6,5 % nach Kosten pro Jahr zu erzielen.

Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

 
 

Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (Ø)
4 % bis 6,5 % p.a.

Mindestanlagedauer
2 Jahre

Kündigungsfrist
12 Monate

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar
1,8 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung
10 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten
0,15 % p.a. pauschal

Die einmalige kundenspezifische Einrichtungsgebühr der Vermögens­verwaltung kann bis zu 5 % betragen.

 

Risikostruktur

Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen werden.

Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 15 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Bitte lesen Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Der Anlagehorizont ist in der Regel mittel- bis langfristig (mindestens 5 Jahre).

 
 
 

Anlagekonzept

Bei der ThomasLloyd-Anlagestrategie WACHSTUM steht der langfristige Wertzuwachs des Vermögens durch Kapitalgewinne im Vordergrund. Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von mindestens 8 Jahren – eine durchschnittliche Rendite von 7 % bis 10 % nach Kosten pro Jahr zu erzielen.

Um dies zu erreichen, nutzt das Management unter Berücksichtigung eines sozial und ökologisch verantwortungsbewussten Investmentansatzes ein breites internationales Anlagespektrum mit einem Schwerpunkt in den folgenden Vermögensklassen: Geldmarktanlagen, Aktien, Anleihen, Immobilien (mittelbar) und alternative Anlageklassen. Innerhalb der Vermögensklassen werden die Anlagen breit gestreut.

 
 

Konditionen

Renditeprognose nach Kosten (Ø)
7 % bis 10 % p.a.

Mindestanlagedauer
2 Jahre

Kündigungsfrist
24 Monate

Gebühren

Vermögensverwaltungshonorar
2 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung
15 % (des Wertzuwachses)

Depotführung
Kostenlos

Transaktionskosten
0,15 % p.a. pauschal

Die einmalige kundenspezifische Einrichtungsgebühr der Vermögens­verwaltung kann bis zu 5 % betragen.

 

Risikostruktur

Zur Realisierung der Anlagestrategie dürfen allgemeine Kapitalmarktrisiken, z. B. Kurs-, Preis-, Zinsschwankungs-, Bonitäts- und Wechselkursrisiken, eingegangen werden.

Daher müssen Anleger in ungünstigen Marktphasen auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen, die durchschnittlich 20 % pro Jahr jedoch nicht übersteigen sollten (Prognose). Bitte lesen Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig (mindestens 8 Jahre).

 
 
 

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